SalesForce

リード

見込み客を管理する為のフロー

リードソース

流入元
例
WEB、電話、アンケート

オブジェクトマネージャー > リード > 項目とリレーション > リードソース

リードステータス

状態
例
アンケート回答済、来店済、見積済、

オブジェクトマネージャー > リード > 項目とリレーション > リードステータス

商談

フェーズ

例
見積済、検討中、契約済、発注済、入金待ち、入金済

オブジェクトマネージャー > 商談 > 項目とリレーション > フェーズ

セールスプロセス

商談フェーズを値として持つ

オブジェクトマネージャー > セールスプロセス

フロー

設定 > ホーム > プロセスの自動化 > フロー

設定 > オブジェクトマネージャー > フロートリガー