SalesForce

カスタムオブジェクト

=テーブル

作成

オブジェクトマネージャー > 新規
＝テーブル作成

オブジェクトマネージャー > 項目とリレーション > 新規
＝カラム作成

表示

ホーム > タブ > カスタムオブジェクトタブ > 新規
オブジェクト欄で、カスタムオブジェクトを選択する

標準オブジェクト

リード

見込み客を管理する為のフロー

リードソース

流入元
例
WEB、電話、アンケート

オブジェクトマネージャー > リード > 項目とリレーション > リードソース

リードステータス

状態
例
アンケート回答済、来店済、見積済、

オブジェクトマネージャー > リード > 項目とリレーション > リードステータス

商談

フェーズ

例
見積済、検討中、契約済、発注済、入金待ち、入金済

オブジェクトマネージャー > 商談 > 項目とリレーション > フェーズ

セールスプロセス

商談フェーズを値として持つ

オブジェクトマネージャー > セールスプロセス

オブジェクトリレーション

参照関係

オブジェクトマネージャー > 項目とリレーション > 新規
・「参照関係」を選択
・関連先で参照するオブジェクト（商談やカスタムオブジェクト）を選択
・項目の表示ラベル、項目名、子リレーション名と任意の名前を付ける

フロー

設定 > ホーム > プロセスの自動化 > フロー

設定 > オブジェクトマネージャー > フロートリガー

レコードフロートリガー

SOQL

開発者コンソール > Query Editor

SELECT
項目とリレーションで設定した項目名
*は利用不可
FROM
オブジェクト名（API 参照名）

変更セット

リリース手順

受信側設定

リリース設定 > アップロード認証方向
変更着信を許可

アップロード認証方向
「受信側環境名 ← 送信側環境名」になっている事

送信側手順

変更セット > 送信変更セット > 新規
名称等を入力

変更セット > 送信変更セット > 変更セットコンポーネント > 追加
コンポーネントの種類を選択（例：Apexトリガー）

変更セット > 送信変更セット > 変更セットの詳細 > アップロード

受信側手順

変更セット > 受信変更セット > リリース
「リリース」実行

変更セット > 受信変更セット > アップロード
「アップロード」実行